Filippo di Spagna insieme a Maria Stuart, cugina di Elisabetta d'Inghilterra, cospirano contro quest'ultima con l'intento di riportare oltre manica il cattolicesimo e far cadere la regina dal suo trono. Fortunatamente il fidato Sir Francis Walsingham, si fa in quattro per sventare qualsiasi tentativo di complotto.., ma non può far niente per proteggere la sua regina dalla fragilità che le pene d'amore le recano proprio mentre é impegnata nei preparativi di guerra... Il film é il secondo capitolo di una trilogia che il regista dedica alla sovrana britannica.