Tratto dal best-seller autobiografico di J.T. Leroy "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa", è la storia di un'infanzia rovesciata, vista dagli occhi di un bambino, Jeremiah, e di sua madre, Sarah, una giovane donna vivace ed impulsiva che si prostituisce ai camionisti nel sud degli Stati Uniti. Seguiamo Jeremiah nei suoi continui spostamenti: i genitori adottivi, i nonni rigorosamente religiosi e la sua vita senza radici, sulla strada con Sarah, tra interminabili soste con i tir, motel fatiscenti e strip-tease clubs popolati da loschi figuri, sfruttatori e poco di buono. Il bimbo è continuamente costretto ad adattarsi a situazioni nuove e strane, ad una serie di "padri" scrocconi e nullafacenti ed alla crescente follia di sua madre. In questi ambienti Jeremiah impara e cresce; la sua incredibile forza nell'affrontare le avversità diventa il focus della storia: nonostante le terribili esperienze, egli è ancora in grado di conservare la purezza ed il candore nel suo modo incantato di guardare e trasformare il mondo.